Tex saa vastaansa pelottavan, haarniskoita käyttävän intiaanikoplan, mutta tekee lopun heidän ryöstöretkistään. Kovemman paikan edessä Tex on, kun navajointiaanit ryhtyvät kapinoimaan päällikköään, Yön kotkan nimellä tunnettua Texiä vastaan. Noitanainen väittää poikaansa edellisen päällikön jälkeläiseksi ja perilliseksi.
Tex ställs inför en skrämmande grupp indianer klädda i rustningar, men sätter stopp för deras plundringståg. Tex hamnar i en ännu svårare situation när navajoindianerna börjar göra uppror mot sin hövding, Tex, som är känd under namnet Nattens örn. En häxkvinna hävdar att hennes son är den förra hövdingens ättling och arvinge.